中科曙光“曙26转债”发行完成 主承销商包销比例0.65%
中科曙光发行80亿元“曙26转债”,原股东配售40.71亿元,网上认购38.77亿元,弃购5195.2万元由主承销商中信证券包销,包销比例仅0.65%,显示市场认购热情较高,资金面充裕。
7月21日,中科曙光(证券代码:603019)正式披露了其可转债发行的最终结果。这次发行的“曙26转债”(债券代码113708),规模高达80亿元,在业内算是一笔不小的融资动作。话不多说,直接看数据。

按照公告,本次发行采取了“原股东优先配售+网上社会公众投资者认购”的两步走策略。原股东这边,认购积极度如何?数据显示,原股东共配售了4,071,021手,对应金额约40.71亿元,占发行总量的半壁江山以上。
而网上社会公众投资者的缴款情况,截至7月17日(T+2日)结束时,共计认购了3,877,027手,金额约38.77亿元。不过,总有那么一部分投资者选择放弃——放弃认购数量为51,952手,涉及金额约5,195.2万元。这部分弃购的份额,最终怎么处理?根据承销协议,全部由保荐人(主承销商)中信证券包销,包销金额正好是5,195.2万元,包销比例仅为0.65%。这个比例可以说是相当低,说明市场认购热情整体不错。
到了7月21日(T+4日),主承销商已经将包销资金和投资者缴款资金,在扣除保荐承销费用后,顺利划付给了发行人。同时,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了债券登记申请,包销部分也已登记至主承销商指定证券账户。至此,本次80亿元可转债的发行流程正式画上句号。
从结果来看,0.65%的包销比例,意味着市场对中科曙光的信用和前景持相对乐观态度。当然,后续这只转债在二级市场的表现,才是真正的看点。
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