AI高密度算力驱动催生光互连新赛道 CPO概念走强 源杰科技创新高
CPO概念持续活跃，源杰科技等个股创新高。Trendforce预测，CPO/NPO市场规模将从2025年约1亿美元升至2030年超390亿美元，复合增速超200%，但规模化放量拐点预计在2028-2029年。AI高密度算力需求催生光互连新赛道，CPO技术降低功耗并提升带宽密度，已成超大规模AI训练集群必选路径，云厂商与芯片巨头加速布局。
6月22日，CPO概念毫无悬念地继续活跃。源杰科技（688498.SH）、蘅东光（920045.BJ）涨幅超过10%，股价双双刷新历史纪录，长芯博创（300548.SZ）、深科达（688328.SH）、仕佳光子（688313.SH）、剑桥科技（603083.SH）等个股也表现得相当抢眼。
这轮行情背后的逻辑，咱们来看看Trendforce给出的预测数据就明白了。他们预计，CPO/NPO市场规模将从2025年的约1亿美元，一路飙升到2030年的超过390亿美元，五年复合增速超过200%。乍一听确实惊人，不过规模化放量的真正拐点，业内普遍认为要到2028到2029年才会出现。更有意思的是，到了2030年，传统可插拔光模块依然会维持大约260亿美元的市场规模。说到底，这不是谁取代谁的零和游戏，而是多路线并行、增量发展的产业格局。
从集邦咨询的最新报告来看，AI高密度算力的需求，正在催生一个全新的光互连赛道。CPO技术通过把光引擎和交换芯片封装在一起，有效降低了功耗，同时大幅提升了带宽密度。这样的技术特性，让它成了超大规模AI训练集群的必选路径。目前，云厂商和芯片巨头都已经在加速布局供应链，各大玩家的动向值得持续跟踪。
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