申万宏源：制造业需求复苏 看好高景气赛道
进入2025年，工业自动化市场的整体需求呈现出企稳态势，但不同细分领域之间的分化格局也愈发清晰。根据睿工业的数据，今年中国工业自动化市场整体规模同比微降1.00%，尽管仍是负增长，但相较于2023-2024年的降幅已明显收窄。这背后，是项目型市场与OEM型市场的“冰火两重天”：前者下滑2.55%，而
进入2025年，工业自动化市场的整体需求呈现出企稳态势，但不同细分领域之间的分化格局也愈发清晰。根据睿工业的数据，今年中国工业自动化市场整体规模同比微降1.00%，尽管仍是负增长，但相较于2023-2024年的降幅已明显收窄。这背后，是项目型市场与OEM型市场的“冰火两重天”：前者下滑2.55%，而后者则实现了1.88%的增长。具体到行业，锂电、3C、半导体、机床以及AI相关设备的需求表现亮眼，成为拉动市场的主要力量。与此同时，国内企业的出海意愿显著增强，相关产品、装备及服务的出口成为新的增长点。
分品类透视：变频器、伺服、PLC的差异化表现
从具体产品品类来看，市场表现各有千秋。人机界面（HMI）市场在2025年实现了4.2%的增长，多数应用行业贡献了正向需求。在控制器领域，小型PLC增长7.8%，中型PLC增长7.4%，其中电池、物流、半导体等行业的增速尤为突出；PC-based运动控制器同比增长6.96%，主要得益于下游电子、半导体、机床等行业的旺盛需求。作为自动化核心的通用伺服系统，整体增长8.6%，电池和物流行业再次成为高增长引擎。相比之下，变频器市场则温和增长，低压和中高压变频器分别增长1.3%和2.8%，部分地产及传统行业的需求疲软在一定程度上制约了其增速。
展望2026：三大主线与商业化元年
展望即将到来的2026年，市场主线逐渐聚焦于顺周期复苏、AI设备以及机器人三大方向。
需求端的暖意已经可以感知。2026年第一季度，自动化整体市场增长2.26%，其中OEM市场增速达到6.64%，项目型市场也增长了0.73%。电池、机器人、电子、半导体等行业的需求正在集中释放。
价格端的信号同样积极。今年以来，汇川、西门子、ABB、施耐德等国内外主流厂商对伺服、PLC、变频器等产品进行了密集提价，涨幅在2%到20%之间。下游客户较高的接受度，从侧面印证了当前需求的坚实程度。
高景气赛道的轮廓则更加清晰。AI技术的蓬勃发展，正强力拉动消费电子、半导体、光模块、机器人等下游行业的资本开支，相关设备和零部件的需求呈现爆发式增长。对于国产厂商而言，这不仅是分享行业增长红利的机会，更是借助外资品牌供货周期拉长、加速国产化替代进程的窗口期。
尤其值得关注的是具身智能领域。工业自动化行业中成熟的电机、驱动器、传感器等技术，与人形机器人所需的核心零部件技术高度同源。2026年，被视为具身智能商业化的元年，相关核心零部件已开始为部分企业贡献实实在在的收入和业绩。
投资关注点
基于上述判断，市场关注点可聚焦于以下几条主线：一是工控需求整体向好，并在具身智能与AI工业软件领域发力的企业；二是直接受益于半导体、光模块等下游行业放量的公司；三是在PLC等细分领域具备领先优势，且机器人、半导体业务开始起量的厂商；此外，一些在机器人领域进行多元化布局、或处于战略转型期并拥有新业务潜力的公司也值得关注。具体而言，相关企业包括但不限于：汇川技术、雷赛智能、信捷电气、众辰科技、伟创电气、英威腾、固高科技、禾川科技等。
当然，行业复苏的节奏、新兴业务的拓展进度以及可能加剧的市场竞争，仍是需要持续关注的风险因素。
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