手机公司没得选

如果我们把时间拨回到2022年底，随便问一家手机厂商的产品负责人：下一代旗舰机，核心卖点是什么？答案大概率逃不出三个词——折叠屏、影像、快充。

那时候，厂商们全都扎在硬件竞赛里，谁也抽不开身。但问题在于，参数越卷越高，对消费者的实用性却边际递减，而整个提升过程中需要投入的成本，却越来越高。

所有人都隐约感觉到，创新天花板正在逼近，没人能说清下一个出口在哪里。直到最近，一切都变了，整个手机产业升级的路径，正变得清晰起来。

华&为盘古、vivo蓝心、小米MiMo、OPPO安第斯、荣耀魔法——中国前五大手机厂商，先后拿出了自研大模型。这些更柔软的名字，取代了曾经的“骁龙”“天玑”，成了新品发布会上最核心的叙事主线。

发布会的时长分配也在悄悄改变：芯片参数讲十分钟，影像系统讲二十分钟，大模型与AI功能，要讲半个小时。

手机厂商们试图用AI加固自己的护城河，但一个尴尬的问题始终悬在那里：所有人都在往前跑，没有人敢说自己看清了终点，更没人敢说自己能跑到终点。

跑步入场

2023年初，ChatGPT引爆全球AI热潮之后，手机厂商们几乎在同一时间意识同一件事：大模型这件事，不能再等了。

表态最早的是荣耀。2023年6月底的MWC上海展上，荣耀CEO赵明就率先提出，要将AI大模型引入端侧。他在演讲中说，智能手机正处在AI开启的新一轮创新周期中，荣耀要打造更加个人化的端侧个人模型，实现多模态自然交互和复杂任务闭环服务。

反应最快的则是华&为。2023年8月4日，华&为开发者大会在东莞松山湖举行，HarmonyOS 4正式发布。其中最重磅的消息，是鸿蒙系统首次接入盘古大模型。

十天之后，小米很快跟上。2023年8月14日晚，北京国家会议中心，雷军在第四次年度演讲的尾声，现场3500多名观众和线上数百万的观众看到的是，大屏幕上赫然打出“小米全面拥抱大模型”的大字。

到2023年11月1日，vivo正式发布自研蓝心大模型矩阵，包含从10亿到1750亿五款不同参数规模的模型，覆盖端侧、端云两用、云端全场景；半个月后，OPPO开发者大会在上海举办，正式推出自主训练的安第斯大模型AndesGPT。

华&为、小米、荣耀、中兴、vivo、OPPO——中国大型手机厂商们几乎完成了在大模型赛道的战略集结，而且方式出奇一致：自研。

2024年1月8日，OPPO Find X7系列发布会上，高级副总裁、首席产品官刘作虎给大模型的重要程度再定性。他说：“再不布局大模型的手机厂商，就没戏了。”

这句话后来被业内和媒体广泛引用，“自研大模型”成了手机厂商的标配。

对于专业大模型厂商来说，这算不上是个好消息。

大模型需要终端落地，手机是最重要的终端入口之一。与手机厂商合作，本是大模型商业化闭环中至关重要的一环。如果头部手机厂商全部选择自研，第三方大模型公司在移动端的商业化路径，就会出现一个巨大的缺口。

反击随之而来。

2026年7月13日，阶跃星辰推出全球首款大模型原生智能体手机STEPX Neo，成为第一个亲自造手机的大模型厂商；字节跳动借鸡生蛋，7月18日在2026世界人工智能大会期间，推出了与努比亚合作的第二代豆包手机Na viX Ultra。

更远处的压力则来自海外。天风国际分析师郭明錤的供应链调查显示，OpenAI的AI智能体手机项目正在加速，量产时间已经从最初预测的2028年提前至2027年上半年。

大模型公司亲自下场做手机，可能不是它们的本意，但手机厂商们的现实动作，决定了它们只能探索这条路。反过来，这又加剧了传统手机厂商的生存压力。

形势所迫

手机厂商跑步入场的背影里，野心和紧张各占一半。

野心在于，AI大模型似乎无法根本性地抛开手机这个最重要的终端；紧张则是因为，手机市场的容量早就见顶了。

IDC数据显示，2025年中国智能手机市场出货量约2.84亿台，同比下降0.6%。这与2024年同比增长5.6%的复苏势头形成了鲜明对比。

进入2026年，情况没有好转，反而在加速恶化。2026年第二季度，中国智能手机市场出货量约为6601万台，同比下降4.3%，这已经是连续第五个季度出现同比下滑。

如今，用户的换机周期越拉越长，平均已经超过三年，不是刚需就非常不愿意换机。市场从增量时代，彻底进入存量时代。

存储芯片涨价带来的成本压力，正在快速转化为终端价格的上调。OPPO、vivo、小米、荣耀等主流品牌相继上调部分机型售价，中端机型普遍涨价300至500元。

价格上涨，进一步抑制了消费者的换机意愿。

根据Counterpoint Research的《中国智能手机周度销量追踪报告》，覆盖618购物节的四周期间，中国智能手机销量同比下降13%；IDC更预测，随着元器件成本压力持续传导，2026年下半年中国智能手机市场出货量的同比降幅可能扩大至20%左右。

在这样的背景下，AI几乎是行业唯一看得见的增长明牌。

IDC预测，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%，首次超越非AI手机成为主流。

Counterpoint Research的全球数据同样乐观：具备生成式AI功能的智能手机，将占2026年全球出货量的45%，2027年进一步提升至52%。

一边是整体市场持续萎缩，一边是AI手机逆势高速增长。押注AI，几乎成了一道不需要思考的选择题。

至于为何执着于自研大模型，手机厂商除了担心被收取高昂费用，更担忧的是差异化。

如果AI能力完全由第三方大模型厂商提供，那么所有手机装上同一款大模型之后，体验就会趋同。在硬件创新已经逼近天花板的今天，失去AI体验的差异化，几乎就等于失去了未来的定价权。

更深层的恐惧，是害怕在AI时代沦为单纯的硬件“壳子”。

如果AI交互、AI服务、AI生态完全由第三方大模型掌控，如果用户打开手机主要是为了使用AI智能体，那么手机厂商的价值就会退化为纯粹的硬件组装厂。

这是每一家头部手机厂商都无法接受的命运。

自研大模型，本质上是一场“护城河保卫战”。它不仅仅是为了赚多少钱，更是为了保住自己在产业价值链中的位置。

没人敢停

如今，AI手机相比之前完全不知道会是什么样子的情况，已经有了更清晰的雏形，与传统智能机的区别也逐渐体现了出来。

最大的差异，是在交互逻辑和执行能力上。

传统智能手机完成任务以指令为驱动，用户必须下达精确的操作或明确的指令，才能得到有效响应。AI手机截然不同，用户只需发出模糊的意图，通过语音、文字或图像等多种方式表达，手机就能自动理解并自主操作。

这种从“指令驱动”到“意图驱动”的转变，是硬件交互范式的一次维度提升。

另外，传统智能手机时代，各个App之间相互独立，形成“数据孤岛”。AI手机通过系统级智能体跨应用调用服务，打破应用之间的壁垒。

以出差为例，传统智能机时代，用户需要在火车票、飞机票、住宿、餐饮等各类App之间反复操作，拼凑出最佳旅途计划。在新的时代，用户只需对手机说一句“我明天要出差，请给我安排最佳方案”，手机就能自动联动多个App，一次性完成订票、订酒店、设提醒等全流程。

AI手机可以不依赖云端存储数据，甚至不需要网络，仅在设备端本地处理，就能不断学习用户的生活和行为习惯，感知使用场景，提供个性化主动服务。

端侧AI能力在传统智能机时代几乎是不可想象的，而且AI系统所匹配的端侧硬件也在快速进化。AI手机集成专用神经处理单元（NPU），能效比相较使用CPU的传统智能机可达10到100倍，为端侧大模型推理提供算力基础。

但问题在于，诸多功能优势，并未直接转化为消费者的换机意愿。

Counterpoint Research数据显示，截至2025年底，具备智能体AI能力的手机芯片渗透率为4%，主要集中在高端旗舰机型上，绝大多数在售手机仍不具备真正的智能体能力。这组数据有两层含义：一方面预示着AI手机有着广阔的替代空间；另一方面也说明，现有的AI手机尚未创造出足以驱动换机的革命性体验。

市面上现有的AI手机，大多在原有系统上叠加了一层AI交互功能：把按键操作换成语音操作，把手动搜索换成AI推荐，把修图软件里的功能搬到系统相册里。AI更像功能增强器，远不是当年从按键手机到智能手机那样的革命性升级。

AI手机到底应该长什么样？目前的探索显然还不是最终的答案，没有人知道未来的人工智能和硬件结合，能创造出怎样的新变化。

对于市场上的所有参与者来说，每家都有自己的路线图，每家都觉得自己走在正确的方向上，没有任何玩家敢站在原地不动。

错过下一个时代的风险，是所有相关企业都难以承受的。这是一场没有人敢掉队的赛跑，哪怕跑道的尽头暂时还隐没在雾里。