消费终端继续涨价！三大原厂已提前完成2027年内存产能分配：手机厂商获份额又减少

8月4日，从供应链端传出的最新消息显示，全球三大存储芯片巨头——三星电子、SK海力士、美光，已经全部提前敲定了2027年的内存产能分配计划。传闻果然不假：手机、PC这类消费级厂商，从这三家手里拿到的产能配额，占比非常有限。

据参与谈判的消息人士透露，这三大厂近期刚走完所有流程，完成了2027年普通DRAM内存和HBM高带宽内存的全部分配谈判。当前周期内规划的所有产能，已经全部售罄。至于供应相对宽松不少的NAND闪存，预计也会在本月之内敲定完2027年的全部产能配额。

2026年，整个存储芯片市场经历了一场全品类的严重供应短缺。下游所有相关企业都被之前的缺货潮吓怕了，所以后续的供应预定变得异常积极。原本只集中在HBM高带宽内存赛道的提前锁产能趋势，现在已经蔓延到了整个存储芯片的全品类领域。

现在，下游客户不管之前有没有和三大原厂签订长期供货协议，都在主动配合三大厂商推出的预付定金锁产能策略。生怕晚一步，就拿不到足够的生产配额。

根据行业机构的粗略估算，三家全球头部存储原厂合计能释放的总产能，也仅能覆盖下游全部客户总需求的60%到70%。

消费端份额缩水，涨价或成定局

再加上三大厂今年以来持续把新增产能向AI、HPC高性能计算领域倾斜，智能手机和传统PC厂商能够拿到的DRAM内存配额，相比往年将会出现非常大幅度的缩水。这意味着，消费终端的价格，恐怕还得继续上涨。