三大存储巨头放弃自研CXL控制器

最近有个挺有意思的消息，来自韩国媒体ZDNet Korea的报道，说全球存储界的三巨头——三星、SK海力士和美光，不约而同地把自家下一代互联技术CXL（Compute Express Link）控制器的自研项目给叫停了，或者至少是大规模缩减了。

为啥呢？报道里分析得很透彻，说白了，就是怕自己打自己。这三家巨头一琢磨，要是真把自家研发的高端CXL控制器芯片推向市场，搞不好会反过来蚕食掉自己最核心的利润来源——通用DRAM（DIMM）的市场需求。这可不是闹着玩的。所以，它们现在正迅速调整策略，从自己包揽一切，转向去采购那些专业无晶圆厂（Fabless）公司设计的芯片。

各自路线调整：从自研到外购

半导体圈子里的人都知道，三星、SK海力士、美光都已经大幅缩减或彻底搁置了用于CXL扩展设备的控制器商用计划。它们原本自己填的那块市场，现在正被澜起科技（Montage）、Astera Labs、PrimeMass这些无晶圆厂公司快速接手。

具体来看，美光动作最快，最先放弃了自主研发。它直接把独立的CXL控制器研发团队给解散了，全面采用PrimeMass的解决方案。现在你去美光的产品目录里看，PrimeMass的方案已经赫然在列。

SK海力士这边，近期也正式通知了它的主要合作伙伴，说自己要停止CXL控制器的自研项目。原来的研发人员都被重新调配，去搞下一代计算用内存半导体——PIM（存内处理）了。这家公司显然是想把有限的研发资源，集中在更确定、更有前景的赛道上。

三星电子的调整，就显得更微妙一些。它把自研的CXL控制器从开发团队里剥离了出来，只保留给内部研究用。这个团队现在的研究方向，已经转向了基于LPDDR（低功耗DRAM）的CXL解决方案这类还没经过市场验证的领域。而在对外销售时，三星会直接采购无晶圆厂公司的控制器。

这和三星最初的想法可是大相径庭。它原本计划推出结合自研控制器和CMM（CXL内存模块）的模组产品，但现在，那个自研控制器的正式产品化计划，已经从最新的路线图上被删掉了。一位熟悉内情的半导体业内人士透露：“三星内部的产品规划部门，已经把自研控制器从正式的商品化课题里移除了，只保留为先行研发课题。现在团队基本只围绕‘移动DRAM与CXL结合’这类短期内商用化前景不明朗的领域做研究，这实际上已经转向了市场探索阶段。”

“一体化”与“分立式”的商业模式冲突

报道认为，这三大巨头战略转向的根本原因，在于它们最初设想的商业模式，和客户的实际需求发生了根本性的冲突。

它们最初的想法是卖“一体化CXL模组”这种高附加值产品，就是把自研的控制器芯片和DRAM集成在同一块基板上，作为一个高价成品卖出去。但主要的云数据中心客户，为了节省庞大的基础设施建设成本，却强烈倾向于“分立式”结构：即在系统主板上单独搭载一个CXL控制器，然后在后端的插槽里，插入市场上最普通、最便宜的通用DRAM（DIMM）来用。

这种矛盾，直接触发了“自我侵蚀”的风险。如果内存厂商强行推广高价的一体化产品，客户不仅会减少采购，就连原来大量出货的通用DRAM需求，也可能跟着萎缩。

一位半导体业内人士分析得很到位：“从内存制造商的角度看，如果自家的CXL扩展设备成品，要在市场上跟自己核心的‘现金牛’DIMM产品正面竞争，那这个业务就很难大力推进。管理层的冷静判断是，在承担这种冲突风险的前提下，强行商业化自研控制器，并没有什么实际利益。”

回归生态分工，并非技术退缩

专家们普遍认为，不应该把三巨头的这一集体行动，解读为它们对CXL技术或市场的退缩与放弃，而应该理解为，在不确定的市场初期阶段，一种化解风险、并回归半导体生态系统高效分工的理性选择。

另一位业界人士指出：“相比于强行独揽CXL主导权，它们选择了与无晶圆厂企业互利共赢的分工模式。” 他还预测道：“未来，随着全球半导体市场不断深化发展，由专业无晶圆厂企业负责设计、存储厂商专注制造这种最优生态分工趋势，预计会加速。”