财务软件添加采购发票步骤详解

在账务处理过程中，需依据具体业务场景执行对应操作。录入采购费用类发票时，务必确保发票信息填写准确，严格比对金额及供应商资料，保障账务数据真实、完整，并及时完成归档以便后续查验。

1、 启动财务系统，进入主界面后定位至供应链管理模块。

2、 供应链模块为财务软件主界面的第三项功能入口。启动方式有两种：一是通过电脑本地搜索找到该程序并双击运行；二是直接双击桌面快捷图标即可打开系统。

3、 见下图：

4、 进入供应链模块后，点击“采购管理”子模块。

5、 “采购管理”位于供应链模块菜单栏首位，请注意其默认排序位置。

6、 见下图所示

7、 进入采购管理模块后，选择其下级功能“费用发票”。

8、 “费用发票”为采购管理菜单中的第七项，请确认选项序号无误。

9、 所示

10、 进入“费用发票”功能后，需进一步选择“14022 费用发票-新增明细”进行操作。

11、 “14022 费用发票-新增”位于费用发票功能列表的第一位，请优先识别该选项。

12、 见下图所示

13、 点击“14022 费用发票-新增明细”后，系统自动跳转至“费用发票-新增”操作页面，后续所有步骤均在此界面中依次完成。

14、 第一步：选定采购方式

15、 可选采购方式包含现购（P001）与赊购（P002）两类，应结合实际交易情况作出选择。

16、 见下图：

17、 进入“14022 费用发票-新增明细”后，系统将跳转至“费用发票-新增”页面，须按顺序逐项完成各项字段填写与设置。

18、 第二步：填写购买方信息

19、 购货单位即产生外购入库相关费用的责任单位。

20、 见下图所示

21、 进入“14022 费用发票-新增明细”后，系统跳转至“费用发票-新增”页面，需依流程完成全部必填内容的录入与配置。

22、 第三步：设定支付时间

23、 注意：付款日期默认为当前单据创建日期。

24、 见下图所示

25、 进入“14022 费用发票-新增明细”后，系统跳转至“费用发票-新增”页面，需依序完成所有必要操作环节。

26、 第四步：选择费用编码

27、 操作中须注意信息安全与系统规范要求。

28、 当前支持的费用代码包括：001（运费）、002（其他，主要用于调账）。

29、 费用代码可在系统后台根据实际管理需要灵活增减或维护。

30、 见下图所示

31、 点击“14022 费用发票-新增明细”后，系统进入“费用发票-新增”页面，需按提示逐步完成各项操作。

32、 第五步：确认金额信息

33、 注意：此处所填金额为开具费用发票时需录入的制单数值。

34、 所示

35、 进入“14022 费用发票-新增明细”后，系统跳转至“费用发票-新增”页面，所有操作均需在此界面中按步骤执行。

36、 第六步：指定归属部门与经办人员

37、 注意：“部门”与“业务员”字段位于“费用发票-新增”页面底部区域，请操作时重点留意该位置。

38、 见下图：

39、 进入“14022 费用发票-新增明细”后，系统跳转至“费用发票-新增”页面，需依照流程完成对应字段的填写与确认。

40、 第七步：执行保存操作

41、 注意：“保存”按钮位于“费用发票-新增”页面左上角醒目位置。

42、 见下图所示