长鑫存储DDR4已近乎断供：原因曝光

行业风向突变？长鑫存储被曝将战略性放弃DDR4

最近市场上传出一个值得玩味的消息：国产存储巨头长鑫存储，可能要正式与DDR4道别了。

综合多方信息来看，长鑫存储正计划为面向服务器和PC的DDR4内存产品发布“产品寿命终止”（EOL）通知。按照这个节奏，最晚到2026年上半年，相关供货就会正式停止。显然，公司的重心已经全面转向了下一代产品DDR5，以及更为高端的赛道——高带宽内存（HBM）。

尽管正式的EOL通知预计在今年第三季度才会发布，但下游的客户们已经感受到了变化。不少企业反馈，目前想从市场上拿到长鑫的DDR4产品，已经变得相当困难，近乎处于断供状态。

这意味着什么呢？未来，长鑫存储自身将不再开发标准版的DDR4产品。不过，为了保障消费级市场的平稳过渡，公司还是会保留一部分产线，专门为合作伙伴兆易创新进行代工生产，以确保DDR4的供应不至于完全中断。

当然，重头戏还在后面。除了全力押注DDR5，圈内还传出长鑫存储正在秘密开发一种高端的HBM解决方案。业内人士普遍猜测，这指的很可能就是当前最前沿的HBM3标准。

一家主流大厂做出如此重大的产品路线调整，背后必有深意。有行业分析指出，长鑫存储这次看似“突然”的转向，在很大程度上是政策驱动的结果。为了与国家在人工智能和云计算基础设施方面的战略目标快速对齐，主要芯片制造商被敦促加快技术迭代的步伐。

其实，把视野放宽就会发现，这并非长鑫一家之举，而是整个行业的整体迁徙。国际巨头们早就行动起来了。从去年开始，三星、美光和SK海力士都在进一步缩减DDR4的生产比重。

看看具体数据：SK海力士在2024年第三季度，DDR4的生产占比已经从第二季度的40%降到了30%，并且计划在第四季度进一步压降到20%。另一边，三星也在积极推进DDR4的减产，并将释放出的产能转移到了DDR5和LPDDR5等更先进的产品线上。

所以说，长鑫存储的这次调整，既是顺应大势，也是主动卡位。事实上，公司的布局早已开始。早在去年底，长鑫存储就已经低调实现了DDR5颗粒的量产和出货。同时，下一代15nm制程工艺的开发也在紧锣密鼓地进行中，目标是今年内完成技术开发，并在明年下半年实现商业化量产。

回顾一下，长鑫存储现有的DDR4和LPDDR4X DRAM颗粒，主要采用的是17-18nm工艺。技术上的代际升级，是产品线切换的硬基础。

那么，这家正在全力奔跑的中国存储厂商，在全球版图中处于什么位置呢？根据Counterpoint的预测，在2024年全球DRAM市场中，长鑫存储的产能占比将达到13%，其出货量和销售额则分别占全球的6%和3.7%。更值得期待的是，预计到2025年，长鑫存储的总产能有望增长到与美光科技相当的水平。