美国企业IT采购的变化：从“软件应用”变为“数据+AI Agent”

企业IT预算正在经历一场静悄悄的再造——钱，正在从传统SaaS软件手中抽走，流向AI这个全新的方向。 根据The Information的报道，随着企业大规模向Anthropic、OpenAI这样的AI供应商砸钱，传统企业软件和IT服务商的预算正在被一点一点挤压。无论你是跨国巨头还是中小公司，这阵风都已经刮到了。更深层的含义是，企业对软件的认知正在被彻底改写。 这场变革的核心逻辑其实不复杂：当你发现AI Agent能把过去需要专门软件干的事全自动包办，你当然会重新翻翻那堆订阅了好几年的软件清单，然后问自己一句——这玩意儿，还有必要留着吗？ 大企业：有人被砍，有人被深度绑定 法国生物制药巨头赛诺菲的故事，可以看作一个典型样本。 赛诺菲正在玩一个有意思的组合术——用Anthropic旗下的Claude Code，再搭上AI初创公司Elementum的工具，自己打磨出了专属的AI Agent，用来替代ServiceNow的部分IT管理功能。过去这种活儿，几乎是ServiceNow这类SaaS的专属领地。 但另一边，赛诺菲和德国软件巨头SAP的绑定却更紧了。他们把自研的AI Agent和SAP的AI Agent打通，用来自动审计采购订单——这个任务以前是交给印度外包公司干的。结果很清楚：外包费用在下降，SAP的地位不降反升。 这意味着，AI带来的不是简单粗暴的“取代一切软件”，而是在重新画一条线——哪些软件该留下深耕，哪些可以被扫地出门。 咨询公司EY全球副主席Julie Teigland也提到，她的客户正在借助AI来整合应用生态。客户们开始像内科医生一样审视自己多年积累下来的“技术债务”，然后问一个根本问题：怎么做才能让这一切更简单、更容易迁移？ 中小企业：替换速度更快，Salesforce首当其冲 和大型企业纠结又渐进的态度相比，中小企业动起手来干脆利落。 家族服装企业Mixology就是个例子。这家公司只有500名员工、16家实体门店。去年，他们开始用Palantir自己定制AI应用，用来生成社交媒体广告、预测需求、管理排班，顺带计划把Salesforce的用量给砍了。 CEO Jordan Edwards说得非常直接：“在没接触Palantir之前，整个业务都跑在Salesforce上。但未来还有这个必要吗？说白了，Salesforce能做的事，理论上Palantir都能做。” 当然，对大型客户来说，彻底抛弃Salesforce仍然极度困难。但对于规模更小的企业来说，用AI方案替换，已经不难想象了。 彭博社前几天也爆料了一个消息：星巴克正在认真考察，是否要用AI顶上微软、IBM手里的一批核心应用。 传统软件的新定位：从“功能工具”退化为“数据仓库” 一个以色列加密货币管理软件初创公司Utila的经历，把一种更深层的趋势推到了台前。 据The Information报道，Utila一口气砍掉了Clay、Vendelux等10家小型软件供应商的应用。这些软件曾经负责客户数据追踪、邮件营销、活动管理和销售准备多个环节。而现在，这些事全被交棒给了一家叫Swan AI的初创公司。 结果呢？市场负责人Din Arbel说得很轻松——软件预算直接砍掉一半。 但有意思的是，HubSpot被保住了。原因只有一条：数据。 Arbel说：“HubSpot还在用，但只是用来存数据的。”因为Swan AI的Agent需要从HubSpot里调取客户数据才能干活。此前，HubSpot跟投资者表过态，打算对外部Agent调用数据收费。Arbel说，就算这样，他也不会停用。 这个案例把传统SaaS的终极命运讲得清清楚楚——从功能执行者，退化为数据存储层。 GitHub四面受敌：代码仓库业务遭多方夹击 微软旗下的GitHub也没能在这场风暴里独善其身。它最强的拳头业务——代码仓库——正同时遭到多个方向的重拳。 GitHub曾经靠Copilot在AI编程领域先发制人，但优势在一点点缩水。更麻烦的是，连它最基础的看家本领——存放和协作编辑代码的那块地盘，也开始被蚕食。 按The Information的消息，AI编程工具Cursor最近推出了一个能正面硬刚的代码仓库产品。OpenAI总裁Greg Brockman也发话，说公司已经挖来了前GitHub高级总监Taylor Blau，专门“规划Git的未来”。信号非常明确。 最新一位入局者是Thomas Dohmke创办的初创公司Entire。这位前GitHub CEO带着6000万美元融资进场，推出了自己的Git代码仓库产品，主打稳定性。 Dohmke的方案很取巧：通过同时租用三大云服务商的服务器，把部署分散在全球各地，来提升速度和可靠性。他的原话是——“解决宕机问题的一个方法，就是增加冗余，分散部署，这样才能支撑AI Agent和人类用户大规模使用。” 而在另一边，GitHub自己在官方博客里也承认，上个月发生了六次宕机。他们正忙着把更多系统从自有服务器搬到微软Azure云上，试图压低断了又断的故障频率。