A股异动丨AI PCB材料升级,电子布概念迎风口,中材科技、中国巨石涨停
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AI服务器与数据中心需求持续旺盛,推动覆铜板量价齐升,上游电子布因供需紧张成为关键瓶颈,涨价弹性最大。电子布概念爆发,中材科技、中国巨石涨停,长海股份涨超14%,市场资金抢筹上游材料。
电子布板块今天突然爆发,长海股份涨了14%,中材科技和中国巨石双双封死10%的涨停板,国际复材接近10%,宏和科技、菲利华也跟涨超过4%。市场资金对这条细分链条的关注度,一下子被点燃了。
背后有两条关键线索在推进。先是银河证券的策略报告指出,AI服务器和数据中心的需求正在推动覆铜板(CCL)量价齐升。PCB的核心材料之一就是CCL,它在AI PCB里占到了50%到60%的价值量。2026年以来,CCL龙头已经连续大幅涨价四次,而且这个趋势在下半年还会延续。CCL上游的铜箔、电子布、树脂等材料,自然都跟着受益。
另一条线索来自花旗的最新研报。它的判断更直接:AI服务器对PCB的需求正在从“数量扩张”转向“材料升级”。真正卡住供给的环节已经不是PCB厂,而是覆铜板,以及覆铜板的上游——电子布。增长最快的环节是PCB,其次是覆铜板,最慢的是电子布。但定价能力刚好反过来:越往上游,涨价弹性越大。这也就解释了为什么今天电子布概念涨得这么猛——市场开始抢筹这个真正的瓶颈环节了。
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