上海复旦(01385.HK)获摩根士丹利增持32.65万股

摩根士丹利策略团队指出，半导体板块上涨动能减弱，资金转向大型云服务商及滞涨板块。云服务商具备核心业务稳固、AI应用主导及降本增效潜力等结构性优势。同时看好非必需消费品、交通运输和生物科技板块。

全球芯片股遭遇大幅下跌，摩根士丹利发出行业前景预警，指出产能过剩及需求疲软风险。市场担忧情绪升温，投资者需警惕潜在波动。此次波动引发金融市场广泛关注，后续走势及各国政策干预力度有待持续观察。

近日，金山云美股盘前大涨百分之十二，该股获摩根士丹利首次覆盖并给予“超配”评级，目标价定为十五美元，预计存在大约百分之六十四上行空间。大摩将其界定为纯正人工智能云概念股，并列为大中华区信息技术服务首选标的。

摩根士丹利指出，存储芯片供需紧张格局至少持续至2028年，近期股价回调带来布局良机。本轮周期驱动力完全来自数据中心，消费电子短期扰动不影响核心逻辑。预计三季度芯片价格环比涨幅超25%，2027-2028年供给缺口扩大担忧加剧，当前估值优势显现。

先说个核心判断。7月27日，摩根士丹利策略师团队在Michael Wilson的带领下，给出了一组值得细品的观点：那些把AI技术真正整合进业务里的美国企业，利润率可能会更亮眼。 具体来说，他们盯上了一批企业——这些公司以人工智能作为核心投资逻辑，同时定价能力处于中性甚至强劲水平。对于这类企业，市场对

摩根士丹利指出电力短缺是AI基础设施的核心瓶颈。变压器交付周期长达128周，并网积压严重。选址逻辑转向优先获取电力，AI与能源融资加速融合。此外，电工短缺、水资源压力和地方审批也构成约束，算力供给可能受限。

最近苹果产业链的人士透露，苹果公司对iPhone16的出货量看好，并将备货量上调至9000万部。外媒也有消息称，苹果公司对iPhone16有很强的信心，略有上调iPhone16的备货目标。1.摩根士丹利分析师表示，引入苹果AI将激发消费者对iPhone16的需求。目前支持AI的机型仅有iPhone15Pro和iPhone15ProMax。如果AppleIntelligence表现良好，将引发一波换机热潮。苹果在iPhone16上标配了8GB内存以满足AI的需求。

梳理苹果10月Mac与iPad新品的配置线索，包括触屏MacBook Pro的OLED屏幕与M5芯片、iMac的4.5K显示升级及iPad mini的存储选项，为选购提供参考。

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