摩根士丹利：存储芯片股价回调带来布局良机
摩根士丹利指出，存储芯片供需紧张格局至少持续至2028年，近期股价回调带来布局良机。本轮周期驱动力完全来自数据中心，消费电子短期扰动不影响核心逻辑。预计三季度芯片价格环比涨幅超25%，2027-2028年供给缺口扩大担忧加剧，当前估值优势显现。
7月20日，摩根士丹利分析师约瑟夫·穆尔发布了一份关于存储芯片的研报，核心判断很直接：存储芯片的供需紧张格局，至少会持续到2028年。而近期美股存储类个股出现的回调，在他看来，恰恰是难得的布局窗口。
穆尔指出，这一轮存储周期与以往最大的不同，在于驱动力完全来自数据中心。消费电子、PC和手机市场的需求分化确实存在，但那些只是短期扰动，不会改变核心逻辑——股价下跌，很大程度上正是被这些短期因素拖了后腿。
话说回来，存储板块目前并非风险收益比最优的赛道，英伟达和博通仍是首选。但值得注意的是，存储芯片的估值正在快速逼近这两家巨头。经过与多家数据中心采购方的沟通，穆尔确认存储紧缺的状况没有丝毫缓解，预计三季度芯片价格环比涨幅至少达到25%，这比市场此前预期的要高出不少。
更关键的是，市场对2027–2028年存储供给缺口扩大的担忧已经升至历史高位。AI驱动的海量需求，现有产能根本喂不饱，供需紧张的趋势不可逆转。当前存储股回调之后，估值优势开始显现，从时机上看，正是值得认真考虑的配置节点。
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