美股三大股指小幅收涨,迈威尔科技大涨超32%,中概指数涨1.83%
美股三大指数6月3日小幅收涨,板块分化明显。迈威尔科技因AI需求暴涨超32%,光通信板块全线走强;AI服务器制造商表现分化,慧与科技涨超19%,戴尔跌逾6%;SaaS板块集体回调。中概股反弹,中国金龙指数涨1.83%,腾讯涨9.3%领涨。
先说几个市场信号。美股三大指数在6月3日集体收涨,道指涨了0.45%,标普500涨0.13%,纳指微涨0.03%。表面看波澜不惊,但板块内部的分化相当剧烈——光通信板块成了当晚绝对的主角。
迈威尔科技单日暴涨超32%,直接创下2000年以来的最佳单日表现,这背后显然是AI数据中心对高速光模块需求的强力拉动。紧随其后的是Coherent涨超17%,Lumentum和康宁也双双涨超13%。整个光通信链条几乎全线飘红,市场对算力基础设施的预期正在加速兑现。
AI服务器制造商这边则呈现出明显的分化格局。慧与科技大涨超19%,超微电脑涨7%,但戴尔反而跌了超过6%。这一涨一跌其实折射出市场对不同硬件厂商在AI供应链中定位的重新评估:谁更贴近高利润环节,谁就更能获得资金追捧。
另一边,SaaS板块出现集体回调。ServiceNow跌6%,赛富时和微软各跌超4%。市场似乎开始从“讲故事”转向“看业绩”,对云计算软件股的估值逻辑变得更加挑剔。
中概股这边则迎来一波集体反弹。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%,腾讯大涨9.3%领跑,美团涨6.4%,理想涨6.1%,阿里涨4.3%,比亚迪涨4.2%,百度涨3.4%,日月光半导体涨2.7%,网易涨1.3%,拼多多涨1%。注意看,涨得最多的几家恰好是近期受政策或业务调整影响最明显的公司,这轮反弹更像是对前期过度悲观情绪的纠偏。
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