科技早报 | 三星与博通签署2000亿美元半导体供应协议；“大空头”伯里拟加码做空美光和英伟达

今日半导体与科技行业要闻速览

今天早上起来刷新闻，几条消息挺有意思，整理一下核心要点，都是从半导体到数据中心，再到消费电子和机器人，几个行业都在加速变化。

半导体产业链：大交易、大空头与涨价潮

三星电子与博通签署价值2000亿美元的半导体供应协议

半导体行业刚爆出一条重磅消息，三星电子和博通正式签下了一笔高达2000亿美元的半导体供应协议。这个数字放在整个行业里，也是相当罕见的。

“大空头”伯里据悉加码做空美光和英伟达

这边大单不断，另一边做空势力也没闲着。7月26日，报道显示，曾因2008年金融危机成名的“大空头”迈克尔·伯里，继续加码做空美光科技、英伟达以及其他半导体公司。他在一篇Substack帖子中透露，自己在933.86美元价位进一步做空了美光科技，并在210.28美元价位增持了英伟达的空头头寸。此外，伯里还以893.49美元的价格进一步做空了卡特彼勒，并以535.83美元的价格增持了iShares半导体ETF的空头头寸。需要警惕的是，这已经是他在该领域的持续加码操作。

受成本上涨影响，高通拟上调产品价格

成本压力正在传导到终端。据报道，高通在一封发给客户的信中明确表示，由于成本上涨，公司计划将产品价格上调两位数百分比。这次涨价将适用于9月1日之后出货的产品。对于下游厂商来说，这无疑会带来新的成本压力。

AI基础设施与数据中心：巨头们的大手笔

SK集团与英伟达拓展战略合作，涵盖人工智能工厂和下一代内存领域

7月25日，SK集团与英伟达宣布了一项重磅合作计划，双方签署了一份价值超过5000亿美元的全面合作协议，旨在构建人工智能基础设施，以满足全球日益增长的计算需求。双方已正式签署意向书，合作内容覆盖了SK Telecom高达2吉瓦的AI工厂以及SK海力士的长期AI内存合作项目。这才是真正的AI时代基础设施，不是小打小闹，而是千亿级的布局。

上纬新材子公司计划每年推不少于2款消费级机器人

消费级机器人领域也出现了新玩家。7月26日，我们了解到，上纬新材全资子公司启元新创作为上海市人工智能重点项目，正式签约落户浦东张江机器人谷，计划打造最大消费级机器人企业的研发创新、生态共建共享及产业化总部基地。

这家公司此前已自主研发推出个人机器人“启元Q1”及可变形个人机器人“启元T1”。按照规划，该项目未来三年将持续投入大额研发费用，重点布局研发中心建设，打造全自研Primemind基座模型，建设大型全场景测试装配基地，并计划每年推出不少于2款全新消费级机器人产品。这个节奏，摆明了要在消费级市场快速铺开。

其他行业动态：TCL收购、Waymo退出与Uber

TCL科技以93.25亿元收购广州华星半导体45%股权事项获深交所审议通过

面板领域也有大动作。7月24日，TCL科技以93.25亿元收购广州华星半导体45%股权的事项，获得深交所审核通过。根据交易方案，本次收购完成后，TCL科技将直接及间接持有广州华星半导体100%股权，彻底吃下这块资产。

Waymo正考虑终止与Uber的合作关系

自动驾驶领域，合作关系正在松动。7月25日，有报道称，Alphabet旗下的Waymo正在探索退出与Uber合作关系的可能性。回顾一下，Waymo于2024年5月首次与Uber合作，在美国亚利桑那州凤凰城推出无人驾驶出租车服务。随后，双方又在奥斯汀和亚特兰大达成合作协议，在这些地区，Waymo的车辆只能通过Uber应用程序使用，Uber与合作伙伴A vomo共同管理车队。值得注意的是，今年5月，Uber和Waymo在凤凰城的合作已于协议到期后终止。看来，两家公司各自的发展路径正在发生变化。

数据说话：2025年数字产业成绩单

2025年我国数字产业收入39.6万亿元

最后来看一组宏观数据。7月26日，国家互联网信息办公室最新发布的《国家信息化发展报告（2025年）》显示，2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重超过10.5%，数字产业收入达到39.6万亿元，同比增长8.8%。这组数据说明数字经济已不仅是趋势，而是实实在在的经济支柱。

同时，我国居民数字消费规模达25.3万亿元，同比增长8.7%。网络基础设施也在持续升级。截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，三分之二的地级市已达到千兆城市标准。IPv6活跃用户数达8.69亿。这些数字背后，是实实在在的产业变革。