刚被削了一波的电车，又被新政策针对了
从2024年9月起，中国对锂电池等5种电池恢复征收消费税，税率逐步升至4%。此举旨在清退过剩产能，倒逼企业转向新材料电池研发或拓展海外市场，中小企业面临淘汰风险，未来新能源车可能涨价。
打游戏的朋友应该都懂，某个英雄一旦强得离谱，每次版本更新就必然挨刀——从技能伤害到冷却时间，刀刀见血。如今，因为“特权”太多而人人喊打的电车，基本上就是这种待遇。
就在前几天，财政部、海关总署和税务总局发了一篇非常简短但相当重磅的公告。从今年9月份开始，对锂离子蓄电池在内的5种电池产品，征收2%的消费税。
到了明年9月份，税率将提高到4%。
要知道，混动车型取消车船税减免才没几天，混动车主们还在为每年多交几百块钱郁闷，新能源车企这边又挨了一刀。这削弱速度，法球流暗信看了都得直呼内行。
之所以说它重磅，是因为相比车船税那种挠痒痒式的试探，这次电池消费税的变化，直接砍在了电池企业的大动脉上。
往小了说，大家以后买车估计要涨价了。往大了说，国内电池企业除了宁德时代、比亚迪这种超级头部，剩下的小品牌，可能都得和我们说再见了。
因为消费税虽然听起来是消费者交的，但实际承担的是生产商。
就好比车企要交整车消费税，消费电子企业要交电子产品消费税。电池企业按理也需要交产品销售4%的消费税，但从2015年开始，与新能源产业相关的这5种电池，一直享受豁免。
对于电池厂来说，这4%看着不多，实际一点也不少。
以宁德时代为例，根据财报估算，从2015到2025年的十年间，其动力电池和储能业务在消费税上的免税额，已经来到430-450亿。光是去年一年，宁德时代的消费税免税额据估算就超过105亿，这已是二三线电池厂几年甚至十年的净利润了。
所以，以前免税就是在鼓励电池厂家开足马力造电池——卖得越多，省下的税就越多。配合动力电池相关的专项规划和研发资金支持，这几年国内电池产业就像坐上了火箭，发展又快又好。
以至于，现在好像有点太好了。
根据国际能源署的统计，去年全球锂电池名义产能已超过4 TWh，即理论上全球所有电池厂每年可造40亿度锂电池，中国企业占了80%，每年可贡献32亿度。
那去年全球市场实际需求有多少？答案是一半不到，只有15-15.2亿度的实际装机。这导致除了宁德时代、比亚迪这种超头部企业，很多二三线电池厂产能利用率可能连30%都没有，产线只能空转。
你可能觉得产线闲着就闲着，能有什么问题？但这种情况有个专用名词，叫结构性供应过剩。
在供大于求的市场里，中小企业为了抢单，只能降低价格，同时压缩研发和物料成本，导致市面上出现越来越多带有瑕疵的动力电池，成为安全隐患。最近某品牌177Ah电池集中间出现问题，成本挤压或许就是背后原因之一。
所以，动力电池产业已经和新能源汽车差不多，到了再鼓励下去可能要出问题的阶段。马上要加上的电池消费税，其实就是止住这个势头的手段之一。
没错，有了电池消费税后，很多中小型电池厂可能要被当作“过剩产能”清退掉。
原因很简单：不是所有电池厂都像宁德时代一样有超过20%的毛利率。二三线品牌的动力电池业务，毛利率普遍不高，很多甚至小于5%。一旦4%的消费税豁免失效，利润就会被抹平，企业进入亏损状态。
反观利润本就高的头部企业，只要多造高利润产品、提高良率，甚至什么都不做硬扛，就能抵消掉增加的税收。结果自然是营收不健康的小企业因新增税收更加举步维艰，最后遗憾退场，巨头们则靠着资产储备稳稳过关——清退过剩产能的目的达到了。
听起来对于小企业来说确实很绝望，这个新政怎么这么残忍？
别急，还有招。
在公告里，新政给出了电池企业继续享受免税待遇的几种情况。
首先，如果企业生产的是新材料电池，比如上面这些，在2029年以前仍不用交税，其中就包括大家最期待的固态电池。不过，真的会有电池厂家为了免税，投入更多成本去造固态电池吗？ 这还有待观察。
另一条更靠谱的路线，是出口。
消费税的本质是价内生产税，只有在国内销售的商品才要交税。如果电池企业做出来的产品直接用于出口，即卖给海外整车工厂，就不用交税。即使电池卖给国内车企在国内上车，根据另一份《关于出口业务增值税和消费税政策的公告》，只要造出来的车用于出口，车企就可以帮电池厂申请退税，把已交的消费税拿回来。这等于明示企业们：赶紧出海吧。
更有趣的是，这条路完全可行，甚至是个蓝海市场。回到IEA的统计数据，如果拿掉所有与中国相关的供应和需求，单看海外市场，其实有0.7 TWh左右，即7亿度左右的动力和储能电池供应缺口。
并且，海外车企其实非常愿意找国内电池厂家合作，无论几线。比如奔驰在海外市场的EQE、EQS SUV上用了孚能科技的电池，宝马在Neue Klasse车系里用了亿纬锂能的产品，欣旺达也进入了特斯拉的供应链。
这说明，和新能源车一样，国内电池厂家在国内卷了这么久之后，早已名声在外，能把海外电池企业当陀螺抽了。
所以，消费税新政的指向性已经很明显：头部企业该干啥干啥，这些都跟你们没太大关系。排在中下游的企业，要么把研发投入到更前沿的电池技术，要么去拓展海外市场，把自己的产能用上。否则，就要直面被淘汰的风险。
而电池消费税恢复后，纯电汽车的生产消费税很可能马上也要来了。大家可能真要珍惜现在的时光，因为以后的新能源车，可能再也不会像今天这样便宜了。
图片、资料来源：
中创新航电池故障风波发酵，二线厂商突围之路添变数
中国两部门发布《关于出口业务增值税和消费税政策的公告》
电动汽车电池——2026年全球电动汽车展望——分析——国际能源署
财政部 国家税务总局关于对电池 涂料征收消费税的通知
财政部 海关总署 税务总局关于调整部分电池消费税政策的公告
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