1.6T光模块放量节奏将进一步加快，相关企业1.35万家，集聚一线城市
1.6T光模块出货量第二季度环比增长，预计后续放量节奏加快，受AI算力资本开支驱动。国内现存光模块相关企业1.35万家，超半数经营超10年，近半数集聚一线城市，资金密集型特征明显。
1.6T光模块的出货节奏，正在印证一个关键判断——AI算力爆发带来的高速光通信需求，已经进入集中释放的窗口期。新易盛在近期的电话会议上透露，今年第二季度1.6T光模块的出货量相比第一季度有明显增长，预计第三、第四季度放量节奏还会进一步加快。这背后，是AI算力资本开支的持续高增，正在把光模块行业从传统电信周期的波动中拉出来，推入一个由AI驱动的高景气轨道。从2026年起，1.6T有望进入快速放量阶段，成为下一代高速光模块的核心增长引擎。
银河证券的分析也指向同一个方向：当前光通信行业正经历一场由AI算力需求爆发带动的深刻结构性变革。行业景气度已经不再是周期性的起起落落，而是技术迭代与资本开支共振下形成的长期扩张通道。全球主要云厂商和AI企业都在不断上调算力基础设施的投资预算，这种趋势直接拉动了高速光模块的需求，呈现出非线性增长的特征。
从企业生态来看，光模块赛道已经相当成熟。企查查数据显示，截至7月22日，国内现存光模块相关企业1.35万家。其中经营年限超过10年的企业占比53.72%，说明这个行业并非新兵扎堆，而是有深厚积累的领域。注册资本方面，资金密集型特征明显，5000万元及以上的企业占了30.47%。从城市分布看，接近一半的企业集中在一线城市，占比46.62%。至于新进入者，2025年全年注册了64家相关企业，而今年到目前为止已注册6家——这个数字虽然不大，但考虑到行业的技术门槛和资金门槛，稳健的增量反而更符合理性预期。
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