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地平线完成4.5亿美元零息可转换债券发行 创始人余凯持股比例变化

地平线完成4.5亿美元零息可转换债券发行,净额约4.455亿美元,债券在维也纳证券交易所上市。初步转换价每股5.55港元。若全部转换,创始人余凯持股比例将由12.39%降至11.87%。

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    7月29日,地平线(Horizon Robotics,股份代号:9660)宣布了一件事:其4.5亿美元零息可转换债券的发行工作已经全部完成。这笔债券于7月23日定价,如今正式落地。

    公司董事会确认,认购协议下的所有先决条件均已达成,本金总额4.5亿美元的债券在7月29日正式发行。扣除经办人用金及其他开支后,净额大约为4.455亿美元——数字很清晰,没有悬念。

    债券的上市地点选在了维也纳证券交易所,预计7月30日左右会在Vienna MTF开始交易。与此同时,地平线还拿到了转换股份在港交所上市及买卖的批文,后续会按中国证监会备案规则完成相关手续。

    最关键的数据在这里:初步转换价为每股B类股份5.55港元。如果债券持有人悉数行使转换权,地平线的股本结构会发生变化。截至公告日,公司总股本约14.57亿股(不含库存股),创始人余凯通过Everest Robotics Limited及股权奖励持有约12.39%权益。假设没有其他股份发行或回购,债券全部转换后,余凯的持股比例将降至11.87%。

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