光刻机巨头迎“大考”，分析师预计产能已被预订至2027年底
ASML即将发布季度财报，受AI浪潮推动，芯片制造商扩产带动订单激增，分析师预计其产能已被预订至2027年底。全年收入指引有望上调，2030年销售额或从440亿欧元增至600亿欧元。
7月14日，财闻海外资讯消息——全球光刻机巨头ASML（阿斯麦，ASML.US）即将在本周三交出季度财报答卷。这家荷兰公司目前是欧洲市值第一的上市公司，股价今年已飙升近70%，背后推手不是别的，正是人工智能浪潮。芯片制造商们——SK海力士、三星、美光——都在拼命扩产，ASML的生意自然水涨船高。
不过，ASML的客户版图不止于此。台积电也在加速扩张，英特尔的复苏计划、埃隆·马斯克的TeraFab野心，都可能为ASML带来更多订单。但另一边，美国正在推动一项法案，要求盟友在出口管制上保持一致，这把剑悬在ASML头上，让前景没那么轻松。
市场普遍预期：ASML第二季度净利润将同比增长8.8%，达到26.1亿欧元；收入增长14%，约88亿欧元。分析师们更关注全年收入指引——预计会从当前的360亿至400亿欧元区间上调。Susquehanna的Mehdi Hosseini说得更直接：ASML很可能交出一份超预期的成绩单，并上调全年预期。他甚至认为，到2027年底，ASML的全部产能可能已经被提前预订一空。
晨星分析师Ja vier Correonero则把目光投向更远。ASML此前设定的2030年销售额目标——至少440亿欧元——在他看来已经显得保守。“有理由认为这一预期已经过时了，”他说，“我预计2030年销售额能达到600亿欧元。”从供需两端来看，这个判断或许并不夸张。
韩国股市早盘一度大跌近7%后反弹，跌幅收窄至2%，三星、海力士跌幅骤缩。市场恐慌源于Meta宣布出租AI算力引发“算力过剩”担忧，但分析师指出这是结构性闲置：Meta仍在千亿级采购算力，外部企业溢价求租，整体算力仍紧缺，恐慌属情绪过度。
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