马斯克谈存储:供给每年涨20% 需求涨200% 价格当然涨
马斯克近日指出,存储供给年增约20%,需求增速高达200%甚至更高,供需严重失衡推动价格上涨。同日高盛交易员将此观点与三星估值挂钩,而汇丰报告则称韩国存储股定价已异常悲观。
8月5日,马斯克在SpaceX2026年第二季度财报电话会上,罕见地聊起了存储市场。他的判断很直接:存储供给每年增长大约20%,但需求增速飙到了200%甚至更高——供需严重失衡,价格上涨,不过是经济学里最基础的那条规律。
有意思的是,同一天,高盛首尔分部的交易员Justin Park就迅速跟进,把马斯克的原话和三星电子的当前估值直接挂钩,出了一份简报。而另一边,汇丰在8月3日发布的报告则给出了完全不同的视角:韩国存储股的市场定价,已经悲观到了让人意外的程度。
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