美股异动丨AI硬件股盘前走强 英特尔、AMD均涨超5%
美股AI硬件股盘前走强，英特尔、AMD涨超5%，半导体板块异动。存储芯片、设备材料、设计领域普遍上涨，Coherent和Lumentum领涨，反映市场对AI数据中心光互联需求的重新定价。
格隆汇8月4日报道，盘前交易时段，半导体板块集体异动，涨幅颇为可观。从数据来看，这轮涨势覆盖面广，从存储到设备再到设计，几乎全线飘红。
具体来看，存储芯片方向表现抢眼：闪迪涨5.36%，西部数据涨5.77%，希捷科技涨5.53%，而SK海力士和美光科技分别上涨3.94%和4.33%。设备材料端同样不甘示弱：泛林集团涨4.68%，阿斯麦涨2.57%，Lumentum和Coherent更是分别飙升13.73%和19.32%，成为板块中涨幅最大的两个标的。设计及IDM领域，AMD涨5.02%，英特尔涨5%，博通涨2.54%，高通涨2.48%，Arm Holdings涨4.58%，迈威尔科技涨8.88%。英伟达和台积电作为行业风向标，也分别上涨1.36%和2.19%。
整体来看，这波行情并非个别公司的利好驱动，更像是一次板块性的预期修复或资金轮动。值得注意的是，Coherent和Lumentum等光通信、激光器相关公司涨幅领先，或许暗示市场对AI数据中心光互联需求的重新定价。当然，盘前交易流动性有限，实际开市后的走势仍需观察。但至少，这份成绩单给半导体投资者带来了一个不错的开场。
Meta计划出售过剩算力，动摇“算力绝对稀缺”共识，市场反应分化：Meta股价暴涨10%，英伟达等芯片股暴跌。资金焦点从硬件基建转向财务纪律与算力利用率，低成本AI模型挑战高投入逻辑，同时市场流动性恶化，波动风险加剧。
Meta出售算力引发市场对AI资本开支过热的担忧，导致AI硬件板块回调。但Token调用量激增及云厂商持续扩大的资本开支表明，算力需求高峰仍在延续，上游半导体设备材料订单饱满，景气度提升。
深圳AI硬件生态迎来转折点，创业重心从模型转向产品形态。儿童AI拍学机、具身智能开源训练引擎及硬件开发标准化平台涌现。大模型能力提升与推理成本下降推动AI嵌入硬件，深圳正成为全球AI硬件创新试验场，产业链分工重构，硬件从工具变为生产力终端。
AI终端竞争从硬件参数转向智能体与系统整合，传统“硬件+应用”被“智能体+操作系统”范式取代。资本市场进入验证期，重点看企业能否靠AI盈利，业绩兑现能力成关键，算力硬件主线仍值得关注。
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MooniM1儿童AI智能体售价310元，采用轻量化圆润设计，内置千问大模型，支持角色化对话、慢语速及安全话题限制，具备定位和双向通话功能。作为儿童接触AI的入门设备，能有效减少屏幕时间，适合介于儿童手表与故事机之间的需求。
影石Insta360为GoUltra系列新增AI语音助手，中国大陆接入阿里千问大模型，港澳台及海外使用GoogleGemini。合作采用自研与多模态模型融合，端侧负责声纹识别与意图判断，云端处理复杂任务。AI成为影像差异化方向，大模型供应商商务竞争日趋激烈。
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工信部首次公布AI终端分级标准，66款产品获L3辅助级认证。手机品类华米OV耀等11款入围，PC占41款。L4标准尚未明确，L5因数据安全风险未纳入。分级将“智能”转化为量化指标，推动产业进入下半场。
火山引擎是字节跳动旗下企业级云与AI服务平台。聚焦大模型核心能力，依托字节自研豆包多模态大模型，凭借火山方舟一站式平台，提供模型精调、推理部署、智能应用搭建等全链路服务，结合高性能AI算力，助力各行业快速落地大模型数字化与智能化应用。
