美国芯片达成预期目的，份额创新高，独占全球芯片半壁江山

美国半导体行业协会（SIA）近日发布了一份面向全球市场的芯片产业分析。报告判断，到2026年，芯片价格仍将延续上涨趋势；受此带动，全球芯片产业收入有望首次突破1万亿美元。更乐观的情景下，这一数字甚至可能进一步跃升至1.5万亿美元。顺着这条线看，美国芯片产业将成为最大的受益方，有望拿下全球芯片产业收入中过半的份额。

2025年全球芯片产业规模达到7956亿美元，如果2026年突破万亿美元，增幅将是超25%；如果达到1.5万亿美元，增幅将是高达88%。

影响芯片产业规模的主要是价格，而AI则是芯片价格的主要推手，只要AI行业保持目前的热度，将直接推动AI芯片和HBM存储芯片的价格保持上涨趋势，进而推动这两个部分的收入保持高速增长势头。

间接则是AI芯片抢占先进工艺制程产能，推升先进工艺制程的代工价格，台积电已表示由于AI芯片大量抢占先进工艺产能，拥有芯片代工话语权的它将全数提升从7纳米到2纳米工艺的代工价格，涨幅在5%-10%。

受台积电提高先进工艺代工价格的影响，高通传出将从9月份起提高所有手机芯片的价格，预计提高一成；全球手机芯片如今基本由高通和联发科垄断，高通提价了，联发科必然也会跟着提价，可以预期其他行业的芯片都将跟随涨价。

AI芯片带动了HBM存储芯片需求的猛涨，挤占了更多的DRAM内存芯片的产能，从去年下半年以来DRAM内存芯片价格已经上涨了两倍以上，韩国两大存储芯片企业三星和SK海力士由此收入猛涨，也带动了韩国芯片在全球芯片市场份额的增长。

在全球芯片价格持续走高的背景下，手机和PC这两大消费电子品类的全球销量都已经掉头向下，而且从今年二季度开始，这种下滑还在明显加快。具体来看，手机销量下滑了6.7%，PC下滑了4.9%；而在一季度，手机销量仅下滑2.9%，PC甚至还是2.5%的正增长。对比前后变化不难发现，芯片价格的快速上涨，已经开始实实在在地压制多个行业的产品需求。

不过这些行业的需求下滑幅度较小，并无法阻挡芯片价格上涨的趋势，因为全球AI行业依然火热，诸多AI企业都在大举采购AI芯片、HBM存储芯片，再加上这些属于企业市场，企业采购有长约保障，可以预期AI芯片行业的涨价持续到今年底完全没问题。

SIA正是由此预估今年全球芯片行业的收入规模将大幅上涨，只是上涨幅度的大小罢了，随着全球芯片产业的收入猛涨，美国芯片则是全球芯片行业的最大受益者，因为高端芯片如AI芯片、服务器芯片等都掌握在美国企业手里，由此2025年美国芯片占全球芯片行业的收入份额达到53.4%，居于1980年代以来的最高点。

今年美国芯片占全球芯片收入份额可能会轻微下降至52%，主要因为存储芯片价格的暴涨，可能抬高韩国芯片占全球芯片市场的份额，但是从收入方面来说，美国芯片的收入依然会大涨。

这几年美国对于其他国家发展先进芯片采取了诸多措施，拉拢荷兰、日本等国家限制先进芯片设备的出口，如今美国芯片取得了全球芯片行业的最高份额，进一步提升了美国芯片对全球芯片行业的掌控力，可以说美国如愿以偿。