沙利文报告：阿里云全栈AI云服务市场份额40.1%，位居第一

7月6日，阿里云披露了一份来自沙利文的最新报告——《开箱即用的AI云服务——2025中国全栈AI云服务市场报告》。数据很直接：2025年，中国IaaS、PaaS、MaaS三大市场加起来，总规模达到595.9亿元，而阿里云一家就拿下了239亿元，市场份额40.1%。这个数字意味着什么？它超过了第二、第三、第四名的总和。坦白说，在任何一个成熟的技术市场里，这种集中度都算得上罕见。

报告还点出了一个更值得关注的趋势：到2026年，中国AI日均Token调用量已经突破140万亿，两年时间增长了超过1000倍。这个增速，放在任何一个行业都是夺人眼球的。它直接带来一个结果——云服务的定价逻辑和价值主张，正在被彻底重塑。

为了看清各家厂商的底牌，报告从三个维度做了切片分析：AI IaaS（基础设施层）、AI PaaS（平台层）、AI MaaS（模型应用层）。三个层面叠在一起，才能判断一家公司到底是在做“组装”还是在做“自研”。

结论是，阿里云已经完成了从芯片、云、模型到推理的全栈自研闭环，并且全面进入Agentic Cloud时代。什么叫Agentic Cloud？简单说，就是把传统的云产品进行Skill化、MCP化和CLI化改造，让它们不再是需要人工配置的复杂工具，而是可以被AI Agent直接调用的能力模块。

这听起来很技术，但背后的逻辑其实很朴素：当AI调用量以千倍速度暴涨，靠人工配置和手动操作是跟不上的。云服务必须变成“开箱即用”的基础设施，像水电一样，随取随用。而当一家厂商能同时掌控芯片、模型和云平台，它才有资格谈这种“即用性”。否则，任何一个层面的卡顿，都会让所谓的“开箱即用”变成一句空话。

从市场数据来看，阿里云的领先地位并不意外。但更值得行业思考的是，当Token调用量还在以指数级增长，当Agent开始直接“使用”云服务而非仅仅“调用”API时，现有的竞争格局会不会被进一步固化？这才是真正需要长期关注的问题。