斥资47.5亿美元！郭明錤预估苹果明年采购2万台AI服务器【附AI服务器行业竞争格局】

图源：摄图网

10月24日，郭明錤近日发布市场研究简报，预计苹果将在2023年采购2000-3000台AI服务器，占全球出货量的1.3%；到2024年，预计采购1.8万-2万台AI服务器，占比将达到5%。这些AI服务器主要是用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU。

根据当前每片H100的价格为25万美元，预计2023年苹果在AI服务器上的采购成本为6.2亿美元，而明年预计将达到47.5亿美元（当前约 347.7 亿元人民币）。

AI服务器的市场竞争也日益激烈。不仅是国际巨头争相布局，与其同时，我国的AI服务器市场规模不断扩大，各大科技巨头纷纷加入其中，各大企业力争在AI服务器领域占据一席之地。随着我国人工智能产业的快速发展，AI服务器市场的竞争将进一步加剧，带来更多创新和发展机会。

AI服务器市场规模及增速

根据《智能计算中心创新发展指南》，AI服务器是智算中心建设中投入比重最大、最为关键的设备。AI服务器是智算中心的算力机组。当前AI服务器主要采用CPU+AI加速芯片的异构架构，通过集成多颗AI加速芯片实现超高计算性能。目前业界以NVLink和OAM两种高速互联架构为主，其中NVLink是NVIDIA开发并推出的一种私有通信协议，其采用点对点结构、串列传输，可以达到数百GB/s的P2P互联带宽，极大地提升了模型并行训练的效率和性能。

根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场(2022下半年)跟踪》报告，2022年中国AI服务器市场规模达到67亿美元，同比增长24%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据89%的市场份额，达到60亿美元。同时NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比12%的增速占有了11%的市场份额，达到7亿美元。

AI服务器厂商市场份额

根据《智能计算中心创新发展指南》，AI服务器是智算中心建设中投入比重最大、最为关键的设备。从AI服务器厂商的竞争格局来看，浪潮信息基于开放OAM架构研发的AI服务器NF5498，率先完成与国际和国内多家AI芯片产品的开发适配，并已在多个智算中心实现大规模落地部署。根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场(2022下半年)跟踪》报告，从AI服务器厂商销售额角度看，浪潮稳居第一，市场份额达47%;新华三和宁畅位居第二、三位，占比分别为11%和9%。

总体来看，我国AI服务器行业的市场集中度较高。2022年，我国AI服务器行业前三家企业营业收入集中度达67%，前五家企业营业收入集中度位80%，前十家企业营业收入集中度为93%，市场份额集中于龙头企业。

天风证券研报认为，AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算；AI重塑服务器行业格局，ODM模式/厂商受益于AI服务器增长；AI服务器放量预期利好上游核心部件。天风证券认为国内处于乐观机遇期的有AI服务器制造厂商、服务器用PCB厂商、DRAM厂商和散热厂商，PCB和DRAM的服务器领域均是行业实现扩产和开拓市场的重点所在；制约瓶颈为人工智能芯片，仍被国外厂商垄断，有望实现突破的环节为先进封装Chiplet，或成为我国算力困境的关键转折点。

国海证券在研报中表示AI服务器是大模型训练和推理的核心基础设施，行业成长空间广阔。国海证券预计，国际形势缓和或将修复服务器的“预期”，同时在AI新周期阶段，AI服务器订单释放有望逐渐提升。

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