AI光连接再获关注 SuperX持续发力光连接整体方案布局

最近英伟达CEO黄仁勋在公开场合提了一嘴AI光连接，结果整个市场都跟着抖了抖。被点名表扬的Marvell（迈威尔科技）股价应声大涨，顺带着也带火了国内涉足这一领域的一批科技企业。光模块领域的天孚通信（300394）就是其中之一，6月2日至3日，两个交易日累计涨幅超过15%。与此同时，和天孚通信成立合资公司的SuperX（NASDAQ:SUPX）近期表现同样抢眼。

事情的起因还得追溯到今年4月。天孚通信发了一则公告，说自己全资子公司新加坡天孚要和SuperX、APEX VERVE LIMITED一起，出资成立一家名叫SuperX Optical Communications Pte. Ltd.的合资公司，业务方向锁定在光互连产品。

天孚通信在这方面的底子不薄。目前已经成功实现了1.6T光引擎的规模量产，CPO（光电共封装）配套光器件的研发也走在前列，硅光集成技术的布局更是为下一代超算中心和AI集群应用铺好了路。有意思的是，2025年英伟达在GTC大会上发布的Quantum-X和Spectrum-X硅光CPO交换机，核心合作伙伴名单里就赫然列着天孚通信的名字，与台积电、Coherent、康宁这些全球顶级的玩家站在了一起。

而SuperX的角色则更像是一个“搬砖人”——作为全栈式AI基础设施服务商，它能做的就是把手头的客户订单和定制化研发需求精准导入合资公司。说白了，一个负责造产品，一个负责找销路。双方合作的光连接产品会完整集成到SuperX的模块化AI基础设施中，最终实现算力中心的“即插即用”。这对全球客户来说，部署周期大大缩短，产品落地的效率自然会提上去。

从SuperX的官方表态来看，这家合资公司志在打造面向下一代算力中心（AIDC）的光连接整体方案，核心目标就是解决AI算力中心日益严峻的高速互联和数据传输瓶颈。而且业务范围覆盖全球主要市场，胃口不小。

话说回来，SuperX在AI数据中心关键基础设施领域的布局，远不止光连接这一块。除了自产的AI服务器，它已经陆续和中恒电气（002364）、澄天伟业（300689）成立了合资公司，推出了针对智算中心的HVDC高压直流电力解决方案和AI液冷解决方案；还和华胜天成（600410）联手成立了SuperX Global Service，专门提供AI数据中心端到端的上架和运维服务。不久前，SuperX又发布了模块化AI工厂方案，把算力、冷却和电源系统在工厂里提前预制并深度集成，有望将AI数据中心的建设周期从传统的18—24个月直接压缩到6个月以内。在AI基础设施这件事上，SuperX正在把“全栈”这个词，真正落到实处。