特朗普：半导体产业需要回归美国本土

中国半导体产业链正从消费电子转向AI算力，立讯精密、工业富联、京东方等龙头提前布局英伟达供应链，端侧SoC企业业绩分化明显，AI资本集中效应重塑行业格局，推动国产替代加速，算力芯片与封装环节受益显著。

近一年来，中国半导体产业链锚点从消费电子切换至AI，立讯精密、工业富联、京东方等龙头企业通过合作或收购布局AI算力。端侧SoC公司业绩分化，行业资本集中效应显著，企业需调整业务适应AI浪潮。

8月4日早盘，恒生指数小幅下跌0.58%，但港股通信息C倒是逆势走强了，涨幅达到1.03%。来看看半导体方向的表现：成分股几乎全线飘红。天数智芯涨了9.57%，壁仞科技上涨6.25%，纳芯微涨5.86%，华虹宏力涨5.76%，天岳先进涨5.29%，兆易创新涨5.28%，澜起科技涨3.54%，国民技术

台积电即将披露第二季度财报，营收指引约390亿至402亿美元，同比增长约32%，毛利率66.2%。市场关注实际营收、第三季度展望、毛利率及资本支出计划，这些数据将直接反映AI芯片需求走势。

TSS2026半导体产业高层论坛聚焦人工智能主线，围绕晶圆代工、存储器等关键议题，深入探讨产业周期与变革。先进制程竞争延伸至2nm/1.4nm节点，HBM4与DDR6成为高性能服务器核心器件，具身智能被视为下一重要增长引擎。

集微半导体大会上发布“芯脑链”产业原生智能体方案，针对数据散乱、通用AI难用、工具碎片化三大痛点，以数据为芯、JiweiGPT为脑、Agent为链，实现数据可信任、AI懂产业、Agent能干活、全链可协同，推动半导体产业从经验驱动迈向智能驱动。

内江传来一个大消息。5月27日，该市举行了一场名为“封测强芯 链动未来”的半导体产业项目签约仪式，两个总投资高达15亿元的项目正式落户内江高新区。 在仪式现场，内江高新区党工委书记肖从亮的一句话很值得玩味。他说，这次签约的两家企业，一位是携手同行的“老朋友”，一位是老友倾情引荐的“新朋友”。这话说得

半导体板块延续强势，市场热度高涨。全球半导体行业进入新一轮上行周期，存储供应紧张，国产化替代趋势明确。产业链订单饱满，技术持续突破。中芯国际运营乐观，部分产品涨价，二季度收入预计环比增长。华大九天EDA工具服务国内多数芯片设计企业，并与头部存储企业合作。芯原股份新签订单。

半导体产业链走强，市场关注度提升。全球市场进入上行周期，存储缺货或延续，国产化加速。产业链公司订单饱满，中芯国际对增长乐观，华大九天EDA获广泛应用。AI算力需求强劲，芯原股份相关新签订单超九成，成为增长新引擎。企业同时积极布局6G、卫星互联网等前沿领域。

从技术追赶到局部领先 4月24日，一份备受行业瞩目的报告——《第三代半导体产业发展报告（2025）》在2026九峰山论坛开幕式上正式亮相。这份由第三代半导体产业技术创新战略联盟编写的报告，为我们勾勒出了一幅产业蓬勃发展的生动图景。 正如第三代半导体技术产业创新战略联盟理事长吴玲所言，当前AI浪潮正以