A股MLCC概念股集体上涨，风华高科涨超8%
三星电机获AI服务器用MLCC大单，两月内锁定超7500亿韩元订单，带动A股相关概念股集体上涨，风华高科涨超8%，斯迪克等跟涨。资金向高容、高压、高频MLCC集中，国内龙头加速追赶，国产替代预期升温。
MLCC板块今天又热闹起来了。截至7月27日，A股这边，风华高科涨超8%，斯迪克涨超7%，昀家科技、博迁新材涨超5%，国瓷材料、三环集团也涨超4%。这波行情的直接推手，来自三星电机的一则大单消息。
三星电机近日与全球某大型企业签署了一份AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供应合同，金额高达3000亿韩元——这已经是继上个月4500亿韩元合同之后的追加订单。也就是说，短短两个月内，三星电机在AI服务器用高附加值MLCC领域，已经锁定了两笔合计超过7500亿韩元的长单需求。
更具看点的是，三星电机在23日正式披露，这笔新合同的规模约为2亿美元，供应期限定在2027年1月1日至12月31日。换句话说，这不仅是短期订单，而是为未来数年AI服务器硬件需求提前铺好了产能跑道。
从市场反应来看，资金显然在朝着“高容、高压、高频”的AI服务器MLCC方向集中。毕竟，随着AI芯片算力密度持续提升，主板上的电容需求也在同步升级，这直接拉动了相关供应链企业的估值预期。而国内MLCC龙头如风华高科、三环集团，在高端产品线上正在加速追赶，市场对国产替代的想象空间自然也就被打开了。
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