中科曙光“曙26转债”发行完成 主承销商包销比例0.65%

7月21日，中科曙光（证券代码：603019）正式披露了其可转债发行的最终结果。这次发行的“曙26转债”（债券代码113708），规模高达80亿元，在业内算是一笔不小的融资动作。话不多说，直接看数据。

按照公告，本次发行采取了“原股东优先配售+网上社会公众投资者认购”的两步走策略。原股东这边，认购积极度如何？数据显示，原股东共配售了4,071,021手，对应金额约40.71亿元，占发行总量的半壁江山以上。

而网上社会公众投资者的缴款情况，截至7月17日（T+2日）结束时，共计认购了3,877,027手，金额约38.77亿元。不过，总有那么一部分投资者选择放弃——放弃认购数量为51,952手，涉及金额约5,195.2万元。这部分弃购的份额，最终怎么处理？根据承销协议，全部由保荐人（主承销商）中信证券包销，包销金额正好是5,195.2万元，包销比例仅为0.65%。这个比例可以说是相当低，说明市场认购热情整体不错。

到了7月21日（T+4日），主承销商已经将包销资金和投资者缴款资金，在扣除保荐承销费用后，顺利划付给了发行人。同时，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了债券登记申请，包销部分也已登记至主承销商指定证券账户。至此，本次80亿元可转债的发行流程正式画上句号。

从结果来看，0.65%的包销比例，意味着市场对中科曙光的信用和前景持相对乐观态度。当然，后续这只转债在二级市场的表现，才是真正的看点。