中科曙光启动80亿元可转债发行 7月15日申购

7月13日，中科曙光（603019.SH）正式官宣了可转债发行计划——这次发的是“曙26转债”，总额80亿元，规模相当可观。发行数量8,000,000手，每张面值100元，按面值发行，不溢价。

时间表已经排好：股权登记日是7月14日（T-1日），原股东优先配售和网上申购都在7月15日（T日）进行，申购时段是上午9:30到11:30，下午1:00到3:00。中签结果在7月16日（T+1日）公布，中签的投资者需要在7月17日（T+2日）收盘前确保账户里有足够的认购资金。

发行方式分两种：原股东优先配售 + 网上向社会公众投资者发售。原股东的配售代码是“753019”，简称“曙26配债”。配售比例按股权登记日收盘后的持股数量计算，每股配售5.470元面值，每1手（1,000元）为一个申购单位。原股东可优先配售的上限是8,000,000手，基本覆盖了全部发行量。

社会公众投资者则通过上交所交易系统参与网上申购，申购代码“754019”，简称“曙26发债”。每个账户最低申购1手（1,000元），最高申购1,000手（100万元），超出上限的申购无效。关键是，申购时不需要缴钱，纯凭信用，中签后再缴款。

这只可转债的期限是六年，从2026年7月15日到2032年7月14日。票面利率逐年递增：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。初始转股价格定在108.89元/股，转股期从2027年1月21日开始，一直到2032年7月14日。

赎回条款方面，到期赎回价格是债券面值的105%（含最后一期利息）。有条件赎回的触发条件是：股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或者未转股余额不足3,000万元。回售条款则是在最后两个计息年度触发，条件为股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%。

另外，发行人计划在7月14日（T-1日）下午4:00到5:00，在上证路演中心举行网上路演，感兴趣的投资者可以关注一下。