有钱也买不到！燃气轮机供应全面紧缺，或连累三星，SK海力士产业园计划

7月10日，财闻海外资讯披露了一个颇为棘手的问题：全球燃气轮机的供应紧缺正在加剧，这事儿直接关系到韩国两大半导体产业园的电力保障。先说龙仁，三星电子在那里建设的尖端系统半导体产业园，总电力需求高达10吉瓦（GW）。韩国原计划在2038年前通过6座LNG电站提供3吉瓦电力，问题在于，投产时间点提前了，配套电站的建设节奏也得跟着加速。

再看光州西南圈半导体产业园，用电需求也有6.3吉瓦，同样依赖LNG燃气电厂来补给。目前来看，300兆瓦（MW）以上的大型燃气轮机，主要供应商也就那几家——美国GE Vernova、德国西门子能源、日本三菱重工。下单之后，交付周期至少5年起步。韩国本土唯一制造商斗山能源，虽然也能供货，但交付延期风险依然存在。行业人士透露，市场供需缺口大约四成，这已经是个不折不扣的卖方市场了。

需求为什么突然变得这么紧张？核心驱动力来自AI数据中心扩建，全天候用电需求暴增，科技企业纷纷自建LNG电站，进一步加剧了产能竞争。西门子能源已经宣布投入10亿美元扩建美国工厂，斗山能源也计划在2028年前把年产能从8台提升到12台——要知道，2019年以来他们已拿下23台订单，其中12台都是供应美国市场。

值得关注的是，三星电子副董事长、DS事业部负责人全永铉在上月30日向总统李在明指出，可再生能源短期内很难填平用电缺口，LNG目前是最现实的解决方案。但真正卡脖子的，是燃气轮机采购周期太长，这已经成为核心障碍。电力跟不上，量产就会延迟，设备只能闲置，韩国芯片的全球竞争力自然会受到削弱。因此，核电建设也已纳入对冲考量的范围。