有钱也买不到!燃气轮机供应全面紧缺,或连累三星,SK海力士产业园计划
全球燃气轮机供应短缺加剧,影响韩国两大半导体产业园电力保障。三星龙仁园区需10吉瓦电力,光州西南圈需6.3吉瓦,均依赖LNG电站。主要供应商交付周期至少5年,市场供需缺口约四成。AI数据中心需求暴增加剧竞争,燃气轮机采购周期长成为核心障碍,核电建设已纳入考量。
7月10日,财闻海外资讯披露了一个颇为棘手的问题:全球燃气轮机的供应紧缺正在加剧,这事儿直接关系到韩国两大半导体产业园的电力保障。先说龙仁,三星电子在那里建设的尖端系统半导体产业园,总电力需求高达10吉瓦(GW)。韩国原计划在2038年前通过6座LNG电站提供3吉瓦电力,问题在于,投产时间点提前了,配套电站的建设节奏也得跟着加速。
再看光州西南圈半导体产业园,用电需求也有6.3吉瓦,同样依赖LNG燃气电厂来补给。目前来看,300兆瓦(MW)以上的大型燃气轮机,主要供应商也就那几家——美国GE Vernova、德国西门子能源、日本三菱重工。下单之后,交付周期至少5年起步。韩国本土唯一制造商斗山能源,虽然也能供货,但交付延期风险依然存在。行业人士透露,市场供需缺口大约四成,这已经是个不折不扣的卖方市场了。
需求为什么突然变得这么紧张?核心驱动力来自AI数据中心扩建,全天候用电需求暴增,科技企业纷纷自建LNG电站,进一步加剧了产能竞争。西门子能源已经宣布投入10亿美元扩建美国工厂,斗山能源也计划在2028年前把年产能从8台提升到12台——要知道,2019年以来他们已拿下23台订单,其中12台都是供应美国市场。
值得关注的是,三星电子副董事长、DS事业部负责人全永铉在上月30日向总统李在明指出,可再生能源短期内很难填平用电缺口,LNG目前是最现实的解决方案。但真正卡脖子的,是燃气轮机采购周期太长,这已经成为核心障碍。电力跟不上,量产就会延迟,设备只能闲置,韩国芯片的全球竞争力自然会受到削弱。因此,核电建设也已纳入对冲考量的范围。
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