英伟达发布Vera Rubin平台进展 CPO产业链确定性进一步增强

英伟达最近在AI基础设施领域又放了个大招。7月21日，Vera Rubin平台的最新进展正式对外公布——这个面向“千兆级AI工厂”的新一代算力平台，正在全球范围内加速铺开。CoreWea ve、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等头部玩家，已经开始部署Vera Rubin NVL72系统。

与此同时，英伟达还端出了新一代Spectrum-6以太网交换系统，专门为基于Vera Rubin的超大规模AI基础设施量身打造。按照官方的说法，Spectrum-6将作为下一代Spectrum-X Ethernet平台的核心组件，依靠高带宽、智能流量管理以及故障恢复能力，把AI工厂的整体计算效率再往上拉一截。

中国银河的分析师赵良毕对此给出了一个值得关注的判断：Spectrum-X Ethernet Photonics是全球首款实现200G/lane大规模量产的CPO交换机。而Vera Rubin的量产部署，意味着Spectrum-X Ethernet Photonics将率先落地——这无疑进一步验证了光互连在下一代AI数据中心中的价值。硅光子技术的渗透率一旦上来，上游光芯片的需求也会跟着水涨船高。算力基建这条赛道的长期确定性已经相当清晰，那些具备高端量产能力、深度绑定全球头部客户、同时卡住核心技术位置的企业，大概率会率先吃到这波红利。