TrendForce：到 2026 年全球 AI 服务器出货量将同比增长超 28%

最近TrendForce放出了一份很有意思的市场分析报告。简单来说，北美那几个头部云服务商在AI基础设施上砸钱的手笔丝毫没停，这直接推动全球AI服务器出货量在2026年有望实现超过28%的同比增长。更值得留意的是，AI推理服务的爆发式增长，正在以前所未有的力度拉动通用服务器的需求——说白了，整个服务器集群都得跟着更新扩容。

这种背景下，TrendForce预估，包括AI服务器在内的全球服务器总出货量，从2025年开始就会进入加速增长通道，到2026年同比增长预计达到12.8%。

回顾一下2024到2025年，服务器采购的重头戏主要放在支撑大语言模型训练上，采购的基本都是搭载GPU和高带宽内存的AI服务器，拼的是高并发计算能力。但自2025年下半年起，风向变了。随着AI智能体、基于LLaMA架构的各种应用以及Copilot功能升级等场景加速落地，云服务商的商业化重心开始向推理侧转移。如今AI推理负载已经不局限于专用的AI服务器机架，而是广泛分布在那些负责前后端计算、数据缓存和存储的通用服务器里。

据TrendForce统计，北美五大云服务商——谷歌、AWS、Meta、微软和甲骨文——2026年的资本支出总额预计同比增长高达40%。除了大规模新建AI基础设施，一部分资金还会用来替换2019到2021年间那一轮云计算投资高峰期部署的通用服务器。其中，谷歌和微软很可能率先扩大通用服务器的采购规模，毕竟Copilot和Gemini系列服务带来的日常推理请求量实在太大了。

那么，2026年AI服务器出货量的增长动力主要来自哪几个方面？三个方向值得盯紧：一是北美头部云服务商持续砸钱；二是各国政府主导的自主可控云平台建设项目；三是大型CSP自研的ASIC芯片以及边缘侧AI推理方案的规模化部署。GPU依然是绝对主力，预计占据全年出货量的69.7%。NVIDIA GB300平台会成为主要增长引擎，而基于VR200架构的系统则有望从下半年开始逐步放量。

另外，采用定制化ASIC芯片的AI服务器市场份额预计在2026年攀升到27.8%，创下2023年以来的新高。这主要得益于谷歌、Meta等北美科技巨头在自研AI芯片领域下的功夫。一个值得注意的趋势是：ASIC方案的出货增速甚至可能超过GPU方案。

尤其值得关注的是，谷歌在ASIC技术路线上的投入力度远超多数同业。它专为谷歌云平台打造的TPU芯片，现在已经面向Anthropic这样的外部客户开放供应了——商业化的步伐明显在加快，其在定制化AI芯片这个细分市场的领先地位也基本确立。