英伟达要削减AI芯片的内存？黄仁勋：使用要明智巧妙，争取更多供应

黄仁勋最近在韩国亲自辟谣了。市场传言英伟达要削减高带宽内存（HBM）用量？他直接否认，明确表示公司将继续大量使用HBM，并且供应确实受限——所以会在所有系统里“更聪明地”调配内存。这位英伟达CEO还确认，三星、SK海力士和美光这三家供应商都已经为下一代AI芯片的HBM4通过了认证并进入量产，大家正在“竞相支持公司的Vera Rubin架构”。而Vera Rubin芯片本身已全面投产，预计第三季度交付。

这个回应来得正是时候。就在前一天，研究机构SemiAnalysis发布了一篇文章，说英伟达下一代旗舰超算机架Vera Rubin NVL72的SOCAMM DRAM容量可能从原来市场预期的约55TB降到约28TB，同时多数Rubin系统会用96GB模块而非192GB。消息一出，外界马上解读为英伟达因为内存短缺开始削减用量。再加上定制AI芯片巨头博通同一天的财报没能撑住市场期望，全球存储板块应声回调。

当天美光科技盘中暴跌超10%，一天蒸发了上千亿美元市值。第二天韩国股市也跟着剧烈调整，SK海力士跌了9.92%，三星电子跌了6.4%。这波反应确实够猛。

不过，要是仔细看看SemiAnalysis的原文，会发现核心变化其实出在CPU上。每个Vera Rubin NVL72机架搭载了72颗Rubin GPU和36颗Vera CPU，GPU部分每颗采用288GB的HBM4内存，整机架约20.7TB——这部分根本没变。真正降低的是CPU侧采用LPDDR5X内存的初始容量，而且SOCAMM是插槽式设计，随时可以升级到更高配置。换句话说，只是出货配置里CPU内存暂时调低了些，跟HBM完全没关系。

SemiAnalysis创始人Dylan Patel也在X上调侃：“我很喜欢一件事，就是那些转发我们报告的人，把报告里的大部分内容都漏掉了。这种事经常发生。” 看来这次消息被断章取义得有点严重。

在这次采访中，黄仁勋还透露了韩国之行的密集日程——分别与现代汽车、LG、SK海力士、三星电子以及互联网巨头NA VER会面。核心目的是确保供应链合作伙伴“保持步调一致并做好充分准备”。他称自己为韩国“带来了庞大的业务”，并暗示还有惊喜待公布。