超阿里巴巴刷新外企赴美 IPO 募资纪录，SK 海力士 7 月 13 日正式挂牌纳斯达克

SK海力士即将在纳斯达克亮相，这次IPO的规模可能比大家想象的还要大。7月10日，这家韩国半导体巨头正式启动美股预发行交易，拟定发行价149美元/股——按当前汇率算，大概1013元软妹币。按此计算，预计募资约265亿美元，折合软妹币超过1800亿。如果最终数字落地，这将成为外国公司赴美IPO的历史最大单笔融资纪录，没有之一。

要知道，此前这一纪录的保持者是阿里巴巴——2014年9月在纽交所上市，融资250亿美元。如今SK海力士将直接超越阿里，挤进全球IPO历史前三。放眼整个资本市场，史上最大的IPO依然是SpaceX，在纳斯达克融资750亿美元；第二名是沙特阿美，在沙特交易所的“绿鞋”后融资294亿美元；第三名改成了阿里巴巴（纽交所，绿鞋后250亿美元）。现在，第三名很快就要让位给SK海力士了。

从认购情况看，这波发行势头相当强劲——认购倍数已经超过计划发行的七倍。按照时间表，SK海力士今日在全球精选市场启动“发行前交易”，7月13日正式挂牌交易。值得留意的是，主承销商阵容堪称豪华：美国银&行、花旗集团、高盛、摩根大通联合领衔，另外还有9家证券公司共同参与承销。巴美列捷福、顾资银&行、Situational Awareness等机构也已表达投资意向，合计认购金额最高可达70亿美元，约合476亿元软妹币。

一句话总结：这是一场足以改写外企赴美融资历史的IPO，7月13日纳斯达克见分晓。