TrendForce预测：NAND闪存紧缺压力有望2027H2缓解
TrendForce预测，NAND闪存供应紧张局面可能到2027年下半年缓解。服务器需求持续走高，但消费电子市场疲软，智能手机和笔记本电脑产量下滑。今年供应缺口约4%至5%，2027下半年供需平衡有望反转，供给压力将缓解。
TrendForce（集邦）最新预测显示，NAND闪存市场的供应紧张局面，可能要到2027年下半年才能迎来真正缓解。背后的逻辑其实并不复杂：服务器端的需求确实还在持续走高，但上游原厂的增产速度并没有放缓的迹象，偏偏消费电子市场又迟迟不见起色，几股力量叠加在一起，就形成了眼下这种供需拉扯的状态。
具体来看，今年原厂的新增产能，主要靠制程工艺升级来挤出。原因很直接：洁净室空间有限，且DRAM的增产优先级更高，分给NAND的物理空间就更紧张了。但到了明年，情况会有所变化，原厂在继续推进技术升级的同时，也会通过扩大投产规模来改善供给结构。
需求侧的分化很有意思。通用服务器这边，需求短期内只增不减，处理器和存储器的供应也趋于稳定，预计到2027年，服务器出货量还会进一步扩大。但消费电子市场就没那么乐观了——两大主力，智能手机和笔记本电脑，今年产量预计分别下滑15%到20%和10%左右，而且这个趋势2027年还会延续。
▲ 图源：TrendForce
把服务器和消费电子两端的需求拉平来看，机构预估今年NAND闪存会出现4%到5%的供应缺口。这个缺口虽然不算大，但足以说明当下市场的结构性紧张。而到了2027年下半年，供需平衡预计将出现反转——供给吃紧的压力，有望真正得到缓解。
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