产业链

LG与英伟达就AI芯片及机器人技术展开合作洽谈，加速消费电子产业向机器人赛道转型。英伟达构建全栈机器人生态，人形机器人商业化预期提前。国内谐波减速器、传感器等核心零部件国产替代能力明确，产业链结构性机会受关注。

2025年我国电影全产业链总产值8172.59亿元，票房拉动系数1:15.77。全年总票房518.32亿元，同比增长21.95%，国产影片占比79.67%。动画电影票房首超250亿元，约占全年总票房的48%，创历史新高。

光纤行业因AI需求强劲出现扩产潮，但多数产能明年才能释放，短期不必担忧供需失衡。OpenAI发布GPT-5.6系列，性能刷新纪录并采取分层定价降低成本，大模型正成为国家核心资产，持续推荐AI产业链。

HBM需求爆发推动美光业绩飙升，第三季度营收414.6亿美元，净利润增长近14倍，数据中心业务成主要驱动力。同时Corning发布玻璃基光互连技术，带动AI存储及光互连产业链景气度持续上行。

WAIC 2026的热度还未消散，机器人行业又在北京聚了一次，规模比上一场更大。8月19日至23日，2026世界机器人大会（WRC）在北京召开，300余家中外企业参展，展品超过3000件，四个展馆总面积近5万平方米。记者观察到，今年一个明显的变化是，减速器、电机、灵巧手、传感器等厂商独立设展的数量多

北京太空算力创新中心正式揭牌，聚焦太空计算与卫星算力网络研发产业化。叠加中国移动2520颗卫星部署计划，政策与产业双轮驱动，卫星产业链加速落地，太空算力打开万亿级新市场，投资窗口期开启。

央视近日揭露了AI洗稿产业链：张某利用AI软件一键自动改写热门文章，并招募了1099名号主，批量发布伪原创内容，在两个月内骗取自媒体平台原创补贴共计1.8万余元，最终因犯诈骗罪已被法院判处刑罚。

华菱线缆旗下三竹科技正研发液冷电机连接器，产品间接配套英伟达产业链，并积极向半导体设备、人形机器人等高端制造领域拓展客户，助力国产替代与技术升级。

九部门新政推动房车露营产业链加速成型，成都经销商2025年销售额突破4200万元。改装标准缺失制约发展，租赁模式降低入门门槛。江苏仪征产业集聚区产值近6亿元，国产化促使售价从60万降至40万，轻量化、智能化成升级方向。政策将完善营地设施与产业链，长期增长可期。

四川射洪一女子利用AI批量编造虚假信息并传播近一年，被警方行政处罚，所有不实信息被责令删除。南都调查揭露AI造谣产业链，专家提出个人、平台、技术、监管四维共治框架。

有投资者曾向泰凌微（688591.SH）抛出这样一个问题：媒体报道称，泰凌微的芯片不仅支持语音AI，还能通过无线传感采集物理空间数据，并实现本地实时推理——这恰好契合了物理AI对真实世界交互的硬性需求。TL7系列芯片将这三项能力集成在单颗芯片上，被视为人形机器人、智能硬件等物理AI实体设备的底层核心

2026年WAIC上市北国际科创区打造“微型AI城市”，集中展示百余项前沿成果。量超智融合平台打通异构算力壁垒，行业解决方案覆盖制造、医疗、治理等领域，底层芯片、通信等硬科技实现自主突破，勾勒出中心城区AI全产业链协同发展图景。

腾讯云宣布大规模部署国产化算力并建设NPO超级节点，推动光互连从可插拔向近封装演进。NPO可降低约30%功耗和50%延迟，产业链中光模块、光器件及交换芯片等多环节受益，市场反应积极。

成都新都区“氢马儿”氢能两轮车获5万辆海外订单，出口欧盟和中东。该车采用常温低压固态储氢技术，换氢仅需30秒，续航百公里，至今零事故。依托新都区完整氢能产业链，从装备制造到应用场景协同发展，推动氢能产业加速崛起。

Alphabet即将发布二季度财报，谷歌云营收预计增长64%至228亿美元，总营收预计1169.3亿美元。云增速成为AI产业链风向标，若超预期将强化基建景气，带动GPU等需求，同时面临资本开支压力与模型延期挑战。

一个小装置，解决胰腺术后护理难题；一套AI智能检测系统，让工人告别高危作业——这些听起来像是科幻片里的场景，其实已经走出实验室，走进了现实。 7月28日，第十届“赢在南京·江宁杯”青年科技工作者创新创业大赛暨南京都市圈双创邀请赛顺利举办。今年是这项赛事的第十个年头，累计收到来自南京、马鞍山、滁州、淮

煎饼机器人三分钟完成出餐，口感香脆软韧，媲美人工。研发团队历经三十万次试验，攻克打蛋留渣等多项技术难题，获五十多项专利。该项目融合北京研发、天津味道、香河制造，形成京津冀协同创新产业链，推动传统小吃智能化、标准化发展。

联合国开发计划署与云南林科院、植物医生合作，探索生物多样性保护与可持续利用新路径，将齿瓣石斛等植物转化为化妆品原料，实现产业价值超60亿元，并推动社区惠益分享，形成保护与发展的可持续闭环。

不得不承认，苏州这束“光”的含金量，着实有点惊人。 真正走进苏州创鑫激光的车间，你会发现这里的自动化产线几乎一刻不停。打标台上，一束激光安静地游走，几分钟的光景，一块钢板上就留下了清晰工整的字迹——用不着油墨，却能留下永久标记。苏州的激光产业，就是这么从一个个车间里，悄无声息地长成了千亿规模的产业集

力箭一号火箭成功发射，累计将105颗卫星送入轨道，突破多项国内首创技术。可重复使用技术是降低成本关键，有望缓解运力与发射成本瓶颈，推动卫星产业链加速业绩兑现。

华日通讯从成都武侯区起步，突破国外技术封锁，研发九通道测向系统解决同频干扰难题。其自建大厦集聚30多家上下游企业，实现“串门式”协作。武侯区打造微波射频产业集群，提供公共技术平台和高效服务，产业规模连续三年增长超15%。

2025年第四季度以来，碳化硅晶圆产能扩张放缓，但汽车、光储、充电桩及AI等下游需求持续旺盛，带动头部衬底片、外延片厂商扩产并拉动上游设备订单。随着新能源汽车、光储充规模化验证完成及AI数据中心高压电源需求爆发，碳化硅从可选转向必选，有望突破成长天花板。

说实话，现在这局面变了。AI大模型和智能体技术的快速落地，正在把算力集群往更大规模的方向推，而行业的核心瓶颈，已经悄然从芯片、内存，开始往“连接”这块转移了。 最近一个行业大会上，有业内人士点得很透——AI基础设施接下来的关键，是要在“连接”上寻求突破。在分布式智能体（Agent）时代，系统性能的短